En el marco de su plan de inversiones, Codelco concretó una emisión de bonos por un total de US$1.500 millones.
“La operación incluyó la colocación de nuevos bonos con vencimiento a 10 años y 30 años, con rendimientos respectivos de 6,335% y 6,783%”, dijo la minera estatal.
Se especificó que los fondos recaudados serán para avanzar en el programa de inversiones, extender la vida útil de los yacimientos y recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030.
Codelco asegura financiamiento para proyectos estratégicos
La emisión fue respaldada por la demanda del mercado, reflejada en un libro de órdenes que superó los US$8.300 millones y atrajo el interés de 252 inversionistas, afirmó la empresa.
La operación permitió obtener spreads competitivos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos soberanos de Chile, con diferenciales de 165 y 185 puntos base para aquellos con vencimiento en 2035 y 2055, respectivamente.
Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander lideraron la colocación.
Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, señaló que los fondos recaudados serán fundamentales para avanzar en el programa de inversiones, cuyo objetivo principal es “extender la vida útil de los yacimientos, recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030 y maximizar el valor de la compañía”.
“La estructura de la emisión está alineada con los flujos de ingresos proyectados por los proyectos estructurales que ya están en ejecución o próximos a entrar en operación”, comentó la estatal.
El financiamiento de la estatal se sustenta en su generación de caja después de los aportes al Estado, emisiones de deuda y la retención del 30% de utilidades del período 2021-2024, acordada con el Gobierno.
Con esta emisión, la cuprífera estatal indicó que “reafirma su compromiso de impulsar proyectos de gran relevancia para la minería en el país, garantizar su sostenibilidad a largo plazo y ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo”.