La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) logró una destacada colocación de bono por US$600 millones en el mercado internacional, consolidando su estrategia financiera y reforzando su posición en la industria energética.
La operación se llevó a cabo este miércoles en Nueva York, generando un interés significativo en el mercado financiero global.
El libro de ofertas alcanzó los US$4.800 millones, con la participación de cerca de 250 cuentas, lo que representa una sobredemanda de ocho veces el tamaño de la emisión. Este notable interés refleja la confianza del mercado en la estabilidad y la gestión financiera de Enap.
Julio Friedmann, gerente general de Enap, comentó sobre la operación que “esta emisión de bono reafirma la positiva evaluación existente en el mercado respecto al plan de acción que hemos definido como empresa, que nos ha permitido reducir nuestra deuda financiera en US$1.000 millones desde 2022; y ser la única petrolera latinoamericana que actualmente tiene grado de inversión. Para seguir en esta línea, durante este 2024 mantendremos el foco en el fortalecimiento de nuestro desempeño, en la disciplina operacional y en la contención de costos, poniendo siempre en el centro el cuidado por las personas”.
Ingresos netos a Enap estarán destinados a oferta pública
Los ingresos netos de esta emisión se utilizarán para una oferta pública destinada a la recompra de bonos internacionales de Enap con vencimientos en 2026 y 2031. Esta estrategia busca extender el perfil de vencimiento de la deuda sin aumentar el nivel de endeudamiento de la empresa, asegurando una mayor estabilidad financiera a largo plazo.
José Pablo Gómez, gerente de Administración y Finanzas de Enap, destacó que “el éxito de esta transacción refleja la confianza del mercado en la ruta de disciplina operacional y financiera que está siguiendo la empresa. Respecto de esto último, se basa en el manejo apropiado de la deuda en términos de montos y también de plazos”.
Plazo de 10 años y pagos de intereses
La operación se realizó con un precio de 187 puntos base sobre la tasa de los Bonos del Tesoro (UST-10), que se transaba a 4,28% al momento de la colocación, resultando en una tasa de rendimiento del 6,15%. Esta cifra es 4 puntos base menor a la última emisión de la compañía en 2023, a pesar de que la tasa base actual es casi 100 puntos base superior.
La tasa cupón del bono se fijó en 5,95%, con un plazo de 10 años y pagos de intereses semestrales. Al final del periodo se realizará el pago del capital, garantizando condiciones atractivas tanto para la empresa como para los inversionistas.
Para llevar a cabo esta transacción, Enap contó con la participación de Bank of America; Itau BBA; JP Morgan; Santander y Scotiabank como agentes colocadores. Además, AO Shearman y Garrigues actuaron como asesores internacionales y locales, respectivamente.
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