Reddit, la popular plataforma estadounidense de foros online, se prepara para desembarcar en la Bolsa de Nueva York con la colocación de 22 millones de acciones a un precio de entre US$31 y US$34, lo que permitiría levantar hasta US$748 millones, según el folleto registrado por la compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC).
La plataforma social, que en su día fue epicentro de la vorágine de las ‘acciones meme’, ha precisado que planea vender 15,27 millones de acciones.
Con esto recibiría hasta US$519 millones al precio más alto del rango establecido, mientras que inversores de Reddit venderán otros 6,73 millones de títulos a cambio de hasta US$229 millones.
Reddit busca salir a bolsa
Reddit había presentado a finales de 2021 una solicitud confidencial de registro para la cotización en el mercado de sus acciones ordinarias, aunque no ha sido hasta el pasado mes de febrero cuando registró el folleto de la transacción, para la que ahora ha determinado el número de acciones y la horquilla de precios, añadiendo que cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ‘RDDT’.
En este sentido, la empresa ha destacado que, como plataforma comunitaria, se compromete a brindar a los usuarios y moderadores de Reddit la oportunidad de participar en la oferta, para lo que reservará el 8% de las acciones ofrecidas en la transacción.
Esto es alrededor de 1,76 millones de títulos, para usuarios y moderadores que crearon una cuenta el 1 de enero de 2024 o antes, residentes en Estados Unidos y con al menos 18 años de edad.
“Además, los usuarios y moderadores elegibles deben tener buena reputación en nuestra plataforma y no pueden ser empleados actuales o anteriores de Reddit”, explica la empresa, añadiendo que las acciones compradas a través de este programa “no estarán sujetas a los términos del acuerdo de bloqueo” y podrán ser vendidas libremente por los usuarios.
Valoración de la plataforma y estados financieros
Según los datos facilitados por la compañía para la transacción, la valoración de Reddit se situaría en unos US$6.500 millones, una cifra inferior a los US$10.000 millones alcanzados en rondas de valoración en el verano de 2021.
“Saldremos a Bolsa para avanzar en nuestra misión y convertirnos en una empresa más fuerte. Esperamos que salir a Bolsa proporcione beneficios significativos a nuestra comunidad también”, ha indicado el cofundador y consejero delegado de Reddit, Steve Huffman.
Como parte del proceso de salto al parqué, Reddit ha informado de que al cierre del pasado ejercicio registró pérdidas de US$90,8 millones, frente a los ‘números rojos’ de US$158,6 millones de 2022, mientras que los ingresos anuales sumaron US$804 millones, un 21% más, y el margen bruto aumentó al 86% desde el 84% de 2022.
Asimismo, la plataforma informó de que el número de usuarios mensuales activos era de 267,5 millones, mientras que el dato de usuarios diarios activos era de 73,1 millones.
En este sentido, ha subrayado entre los riesgos para el negocio de la empresa, el impacto en las cifras de usuarios relacionado con las contribuciones de contenido por parte de los ‘Redditors’ o el atractivo y valor de estas aportaciones para otros usuarios de los foros.
“Podemos experimentar una disminución en la cantidad de Redditors que acceden a nuestros productos y servicios y en la participación de los usuarios, lo que podría resultar en la pérdida de anunciantes y puede dañar nuestra reputación, negocios, resultados de operaciones, situación financiera y perspectivas”, reconoce la compañía, advirtiendo de su historial de pérdidas netas y de la posibilidad de que no pueda alcanzar o mantener la rentabilidad en el futuro.