La compañía Global Soluciones Financieras (GSF) incorporó a los empresarios Jorge Selume y Leonidas Vial quienes, por medio de la participación en un aumento de capital, lograron obtener un acuerdo con los acreedores de la compañía, con el fin de obtener financiamiento extra y la reestructuración de la deuda que posee la empresa.
Mediante un comunicado, se detalló que el aumento de capital comprende un monto de $19.435 millones, y contará con accionistas actuales como Mario Dabed y aportantes del Fondo Mater, y nuevos rostros como los mencionados Selume, Vial y un grupo de inversores relacionados a LarrainVial. Este deberá materializarse a más tardar el 2 de noviembre.
Por otro lado, el financiamiento adicional asciende a $16.166 millones con un vencimiento de cinco años a una tasa de interés del 10,89%. Según los términos acordados se especifica de que el financiamiento vendrá a través de bonos garantizados, para lo cual GSF deberá realizar la inscripción de nuevas líneas y series de bonos.
Finalmente, la empresa y sus acreedores, bajo el crédito sindicado y con cerca del 86% de los tenedores de bonos Serie A, acordaron la reestructuración de la deuda vigente a 8 años plazo con tasa de UF+5,75%, para lo cual GSF citó a una junta de tenedores de bonos para el próximo 9 de noviembre.