El Gobierno de Chile, mediante el Ministerio de Hacienda, realizó una nueva colocación de bonos, esta vez en UF y vinculados a la sostenibilidad (SLB por sus siglas en inglés).
Esta operación se realizó por 24 millones de UF, aproximadamente US$927 millones, llegando a una demanda que alcanzó los 76 millones de UF en su punto máximo, unas 3,2 veces el monto original.
Según detallaron desde Hacienda mediante un comunicado, el alto interés se vio reforzado por la diversificación de 58 cuentas de inversionistas nacionales, europeos y del continente americano.
Emisiones y temática de género
Este nuevo bono vence el 1 de octubre de 2039 con un cupón de UF+3,4%, lo que podría subir siempre que Chile cumpla (o no) dos objetivos.
El primero es alcanzar emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de 95 toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono antes del 31 de diciembre del 2023, y alcanzar un presupuesto máximo de GEI de 1.100 MtCO2e entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2030.
Por otro lado, el segundo objetivo trata sobre alcanzar una participación promedio de al menos 40% de mujeres, respecto del total de posiciones en los directorios de las sociedades declarantes y sujetas a la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero al 30 de diciembre de 2031.
Si es que alguna de estas metas no se cumplen, se contempla un incremento del cupón equivalente a 0,075% anual por objetivo no alcanzado, a partir del pago a realizar el 1 de octubre de 2034 hasta su vencimiento.
Compromiso con la sostenibilidad
Al respecto, el ministro Marcel expresó que “es importante que las emisiones soberanas cumplan con el propósito de allegar recursos de forma oportuna, innovando para conseguir mejores en las condiciones de financiamiento, incrementando y diversificando la base de inversionistas, apoyando así la profundidad del mercado financiero doméstico, y manteniendo el compromiso con la sostenibilidad medioambiental y social”.
La nueva emisión de deuda se suma a las realizadas entre junio y julio en mercados de dólar, euro y peso por aproximadamente US$5.250 millones.
Estos incluyeron por primera vez un indicador asociado a la “igualdad de género y empoderamiento de las mujeres”.
Desde 2019, se han emitido cerca de US$44,5 mil millones de bonos temáticos.
De estos, US$21 mil millones son sociales, US$9,5 mil millones son relacionados a la sostenibilidad, US$7,4 mil millones son bonos verdes y US$6,5 mil millones son bonos sustentables.
Con esto, los bonos temáticos alcanzar un 35% de la deuda pública actual, porcentaje que, destaca Hacienda, se ubicaría entre los mayores del mundo.
Para la operación de la Oficina de Deuda Pública del Ministerio, se contó con la asesoría de los bancos colocadores BofA Securities, Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities LLC, así como de los estudios legales Linklaters en Estados Unidos y Morales y Besa en Chile.